Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду. Ему удаётся одолеть дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Тьма не сдаётся. Она ищет новые пути, проникая в сердца ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, могут дать отпор. Их миссия — не просто сражаться, а защищать хрупкий баланс между мирами.